بدأت المواهب التونسية بتجارب أدائها أمام اللجنة، التي وافقت على مجموعة كبيرة من المشتركين ونقلتهم الى المرحلة الثانية في بيروت نظراً للأصوات الرائعة التي تتمتع بها المواهب على حدّ تعبير اللجنة. وكان من اللافت في هذه المرحلة موجات الضحك من اللجنة على بعض الأصوات. ومن الأصوات التونسية التي انتقلت للمرحلة الثانية: اسماء عقوبي، زهور الشعري، عزيز المهاجري، ومحمد عامر. وفي الجزء الثاني من الحلقة إنتقلت اللجنة إلى مدينة الأقصر المصرية، التي لم ينتقل من مواهبها إلا المشترك محمود صادق، وكانت هذه المشاركة الثانية له بعدما اشترك في الموسم الأول ولم يوفق. أما المحطة الثالثة فكانت في مدينة أربيل العراقية للمرة الأولى، حيث رفضت اللجنة إنتقال العديد من الأصوات. وافتقدت اللجنة للأصوات العراقية الجميلة والمواهب التي تؤدي اللون العراقي، الأمر الذي أثار إستياء أحلام التي أعلنت إنسحابها من اللجنة ممازحة بسبب هذا الوضع، ولكن سرعان ما غيّرت اللجنة رأيها عند ظهور الأصوات العراقية الجميلة. ومن الأصوات العراقية التي انتقلت إلى المرحلة الثانية في بيروت: أسامة عدنان، علي نجم، برواس حسن، فرهنك جميل.